從今年11月初開始會收到投資好朋友的二手包租公的投資收入,想要將每月2萬3000元的房租租金再定期定額投資台灣或海外相關的ETF,放大每月的房租收益。
在新配置的ETF投資組合中衛星ETF選擇,老師特別挑了一檔今年績效居冠的統一 FANG+ ETF(00757),如下圖近一年定期定額報酬率甚至達到26.46%。
統一 FANG+ ETF(00757)最大產品特性,就是一次可以完全掌握全球最知名的科技巨頭股票,也就是所謂的「尖牙股」(FAAMNG),包括Apple(蘋果)、Amazon(亞馬遜)、Netflix(網飛)、Meta(舊稱Facebook)、Alphabet(Google母公司)、MicroSoft(微軟)。
這六大全球科技超級天王是核心成員,再搭配同樣具備高成長性及焦點話題的高成長股, 例如Tesla(特斯拉)、Nvidia(輝達)等。由此可知這檔 ETF 主要投資全球頂尖科技巨擘,而且瞄準具高成長的創新科技公司,很適合追求市值成長的積極投資人。
今天Dr.Selena就來好好介紹這檔主打高成長創新科技的 ETF——統一 FANG+ ETF(00757)包含基本介紹、成分股、績效表現、 00757 的優缺點、如何買及誰適合買---完整資訊提供小資投資人參考。
一. 統一FANG+ ETF (00757)的基金基本介紹
統一 FANG+ ETF(00757)追蹤美國尖牙指數,成立於2018年11月27日,已經有四年多的績效表現可追蹤,這支ETF追蹤NYSE FANG+指數,投資領域涵蓋了電商、AI人工智慧、物聯網、電動車、社群媒體等科技等相關領域。
00757 ETF 簡稱「 統一FANG+」,全名是「統一NYSE FANG+ETF基金」,專門投資美國具高度成長力,以下為其特色列整理:
二. 統一FANG+ ETF (00757)成分股介紹
這檔 ETF 的成分股包含了十間科技巨擘和高成長創新科技公司,相關成分股與投資比重整理如下:
三. 統一FANG+ ETF (00757) 績效表現
統一FANG+ ETF (00757) 的歷史報酬率表現如何呢?
可以從下表看到,雖然 2022 年科技股大回檔,00757 一再破底,但從 2023 年上半年全球股市反彈後,今年漲幅7成,成立以來更超過 170%,看得出來當全球股市在多頭架構時,這些大型頂尖科技成長股,的確是市場投資首選標的,整體投資報酬率驚人,因此當市場空頭時,就可以好好佈局這檔 ETF。
非常值得一提的是,00757除了今年以來績效高居所有ETF之冠,同期間報酬率及成立以來的年化報酬率,也都戰勝台股、美股大盤。以追蹤台灣50指數的0050與追蹤標普500指數的00646為例,00757近1年報酬率為65.06%,大幅勝出0050的26.79%及00646的9.5%。簡單來說,00757相當適合積極型投資人作為財富加速器的選擇之一。
看完以上的相關介紹之後,相信小資投資人應該對 統一FANG+ ETF (00757) 有更多投資興趣了吧!
四. 統一FANG+ ETF (00757)的優缺點
統一FANG+ ETF (00757)投資著名的尖牙股和其他市值高且前景佳的科技巨頭,我們可以看到這檔 ETF 績效好、報酬率高,但還是要留意成分股的營運績效、ETF 波動和所帶來的風險。以下Dr.Selena簡單幫大家整理了 00757 的優點及注意留意的地方,供大家參考。
(一)統一FANG+ ETF (00757)優點:
- 小資也能小錢投資全球最知名的科技創新公司
集中投資創新科技的成長型公司,包括科技領先的尖牙股,以及其他具未來性、成長性和話題性的科技股,報酬率高,當這些具成長性的科技巨頭股東,這支ETF一檔就幫你搞定。
- 十大天王每季再平衡自動低買高賣
統一FANG+ ETF (00757)追蹤的NYSE FANG+指數,使用的是平均權重法,僅 10 檔成分股,績效比較能反應各個成分股的成長價值,,也就是無論個股的市值大小,大家的權重都會一樣,然後每季再平衡一次,再平衡也有自動低買高賣的效果。
- 小資族可使用台幣直接投資世界科技巨擘
小資投資人不需要將大筆資金換成美金就能輕鬆投資世界科技巨擘,在台灣就可以直接用台幣投資美國十大頂尖科技股,,幫小資族輕鬆省去美元換匯的問題。
- 適合想運用定期定額投資創造較高報酬率的小資族
績效居冠的統一 FANG+ ETF(00757),近一年定期定額報酬率甚至達到26.46%,成分股精選十大科技巨頭尖端科技領域居重要地位,囊括今年全球AI熱潮受惠最大的公司 如Nvidia(輝達)。
(二)統一FANG+ ETF (00757)需留意的地方
統一FANG+ ETF (00757)是投資海外的基金,所以沒有漲跌幅限制且波動率大,投資風險相對較高。
五.00757適合存股嗎?00757定期定額購買法!
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00757適合誰投資?
00757適合想要投資美股指數且偏好持有美國科技股的投資人,如果小資族不想天天盯盤,那00757值得你關注。
- 00757定期定額績效試算
建議小資族可以使用定期定額00757,每月金額3,000元以上,我們以每月3000元台幣(大概100美金)上MoneyDJ定期定額報酬率試算,最近五年累計報酬高達73.08%,換算成年化報酬率約為11.76%,。當小資族持有時間越長,對投資人的投資績效更有利,報酬率更可觀!
❤️老師溫馨提醒:
統一FANG+ ETF (00757)是投資海外的基金,所以沒有漲跌幅限制且波動率大,基金風險等級為RR5,投資風險相對較高,這一點大家也要特別留意喔!